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Lo que necesita cada cita: su lista de requisitos
Lo que necesita cada cita
Algunas citas solo funcionan si algo se hace antes o se trae: un acuerdo de comprador firmado antes de una primera visita, ambos propietarios en casa para una estimación de reemplazo, una identificación con foto, un padre o tutor para menores de 18 años, los nombres de todos los involucrados para poder verificar conflictos.
Aquí es donde usted anota todo eso. Su asistente puede entonces recopilarlo y pasarle lo que escuche.
Su asistente recopila, nunca juzga
Esto es importante decirlo con claridad. Cuando alguien le dice a su asistente algo de esta lista — una alergia, un medicamento, una fecha, quién más está involucrado — registra lo que dijo y se lo entrega a usted. No forma una opinión sobre la respuesta, no decide si es aceptable, ni da consejos al respecto. Ese criterio es suyo y así se queda.
Agregar elementos
En Configuración → Lo que necesita cada cita:
- Si su lista está vacía verá un botón que ofrece puntos de partida comunes para su industria. Como con los tipos de cita, son sugerencias, no reglas.
- O presione Agregar un elemento y escriba el suyo.
Para cada elemento usted define:
- Qué se necesita — en inglés y en español, con sus propias palabras.
- Aplica a — un tipo de cita, o Todas las citas. La mayoría ("identificación con foto") aplica a todo; algunos ("consulta completada antes") solo aplican a un tipo.
- Obligatorio — márquelo cuando la cita no vale la pena sin eso. Déjelo sin marcar para cosas que vale la pena mencionar pero no bloquear.
Presione Guardar la lista cuando termine.
Bueno saber
- Hasta 10 elementos por tipo de cita, más sus elementos de Todas las citas.
- Cada elemento conserva un identificador interno corto, así que reescribirlo es seguro.
- Quitar un elemento no cambia nada ya agendado.
- Los elementos de Todas las citas se suman a lo que pida un tipo específico: no hace falta repetirlos.
Lo que todavía no hace
Esto registra su lista y le permite editarla. Que el asistente la mencione, agende considerando un requisito faltante y recuerde el día anterior llega con las próximas entregas de agenda.